अमेरिकी सरकार के 2025 टैरिफ समायोजन ने वैश्विक ऑप्टिकल मॉड्यूल बाजार में एक भूकंपीय बदलाव को ट्रिगर किया है, आपूर्ति श्रृंखलाओं, मूल्य निर्धारण,और तकनीकी नवाचारजबकि टैरिफ का उद्देश्य घरेलू उद्योगों की रक्षा करना है, उन्होंने अनजाने में अत्यधिक परस्पर निर्भर अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र में कमजोरियों को उजागर किया है,विशेष रूप से एआई-संचालित डेटा केंद्रों और 5जी बुनियादी ढांचे की मांग में वृद्धि के साथ.
नई नीतियों के तहत, एचएस कोड 8517.62 के तहत वर्गीकृत ऑप्टिकल मॉड्यूल उच्च गति डेटा ट्रांसमिशन के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं यदि वे कम से कम 20% यूएसएस शामिल हैं तो टैरिफ छूट के लिए पात्र हैं।-स्रोत से प्राप्त घटकइस प्रावधान ने दो स्तरीय बाजार का निर्माण किया हैःAccelink Technologies और Innolight जैसे चीनी निर्माता अमेरिकी निर्मित भागों का उपयोग करके टैरिफ को बायपास कर सकते हैंउदाहरण के लिए, Accelink के 800G मॉड्यूल, जो अपनी सामग्री के 22% के लिए Broadcom के चिप्स पर निर्भर करते हैं,छूट के बाद सकल मार्जिन 3-5 प्रतिशत अंक बढ़ सकता है.
हालांकि, अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर इस निर्भरता ने चीनी कंपनियों को घरेलू अनुसंधान एवं विकास में तेजी लाने के लिए मजबूर किया है।इनोलाइट ने अपने सीपीओ मॉड्यूल को टैरिफ-मुक्त एचएस कोड के तहत पुनः वर्गीकृत करने के लिए यूएल-प्रमाणित सुविधाओं में $300 मिलियन का निवेश किया है, जबकि ईओप्टोलिंक टैरिफ जोखिमों को कम करने के लिए 2025 तक अपनी थाईलैंड स्थित उत्पादन क्षमता को चौगुना करके 1.8 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष करने की योजना बना रहा है।जो चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई विनिर्माण पर बहुत निर्भर हैं, चीन द्वारा लगाए गए पारस्परिक शुल्क के कारण मार्जिन दबाव का सामना करते हैं।
वैश्विक ऑप्टिकल मॉड्यूल बाजार, जो 2025 में 12.1 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, विरोधाभासी बलों से जूझ रहा हैः एआई-संचालित 800 जी / 1.6 टी मॉड्यूल और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के लिए बढ़ती मांग।चीनी आपूर्तिकर्ताओं का 800जी बाजार में 70% हिस्सा हैइंटेल जैसी कंपनियां सिलिकॉन फोटोनिक्स पहल का विस्तार कर रही हैं, जबकि एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट ने छूट के लिए पैरवी की है,एआई सर्वर की दक्षता में चीनी मॉड्यूल की महत्वपूर्ण भूमिका का हवाला देते हुए.
कीमतों में उतार-चढ़ाव एक और परिणाम है। टैरिफ अमेरिकी आयात लागतों को 10-15% तक बढ़ा सकते हैं, जबकि चीनी कंपनियां बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए कीमतों में कटौती कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, इनोलाइट के 1.6T मॉड्यूल,2025 की चौथी तिमाही में लॉन्च करने के लिए तैयार, थाईलैंड में आधारित उत्पादन के कारण प्रतिस्पर्धियों से 20% कम कीमत पर हैं। यह मूल्य युद्ध छोटे खिलाड़ियों को निचोड़ने का जोखिम उठाता है, उद्योग विश्लेषकों ने दूसरे स्तर के निर्माताओं के बीच समेकन की भविष्यवाणी की है।
टैरिफ ने तकनीकी मानकों के लिए प्रतिस्पर्धा को तेज कर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ओआईएफ-अनुरूप सिलिकॉन फोटोनिक्स के लिए जोर दे रहे हैं, जबकि चीन आईईईई पी 802.3 प्रोटोकॉल का चैंपियन है। इस बीच, अमेरिकीउन्नत फोटोनिक चिप्स पर प्रतिबंध (ई.., 100G EML लेजर) ने घरेलू नवाचार में तेजी लाई है। Accelink अब अपने स्वयं के 25G/50G लेजर का 60% उत्पादन करता है, जिससे Lumentum पर निर्भरता कम हो जाती है।
हालाँकि, इन प्रगति का सामना बाधाओं से होता है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के डेटा सेंटर ऊर्जा दक्षता अधिनियम में सख्त बिजली उपयोग प्रभावशीलता (पीयूई) मानकों को अनिवार्य किया गया है,चीनी सीपीओ मॉड्यूल का लाभ उठाना जो सर्वर ऊर्जा खपत को 40% तक कम करता हैयह एक कैच-22 पैदा करता हैः अमेरिकी टैरिफ का उद्देश्य घरेलू उद्योगों की रक्षा करना है लेकिन अनजाने में उन्हें हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने में नुकसान पहुंचाना है।
उद्योग विशेषज्ञों ने 2027 तक विखंडित बाजार की भविष्यवाणी की है, जिसमें उत्तरी अमेरिका और यूरोप में वैश्विक ऑप्टिकल मॉड्यूल उत्पादन का 45% स्थानीयकृत है। जबकि टैरिफ अस्थायी रूप से अमेरिकी निर्माताओं को बचा सकते हैं,वे एआई बुनियादी ढांचे की तैनाती में देरी का जोखिम उठाते हैं, जैसा कि गूगल और एनवीडिया ने घटक की कमी के कारण 1.6T मॉड्यूल रोलआउट को स्थगित किया है।
निकट अवधि में, बाजार टैरिफ प्रवर्तन और कॉर्पोरेट चपलता पर निर्भर करेगा। विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं (जैसे, Eoptolink के मेक्सिको संयंत्र) और मजबूत आरएंडडी पाइपलाइनों (जैसे,इनोलाइट के 3nm डीएसपी एकीकरण) को सबसे अच्छा स्थान दिया गया है।व्यापक उद्योग के लिए, अमेरिकी टैरिफ गाथा एक अति-कनेक्टेड दुनिया में भू-राजनीतिक रणनीति और तकनीकी परस्पर निर्भरता के बीच नाजुक संतुलन को रेखांकित करती है।
