अक्टूबर में, चीन के घरेलू ऑप्टिकल मॉड्यूल उद्योग ने समानांतर में "उच्च-स्तरीय वॉल्यूम विस्तार और तकनीकी स्थिति" की एक महत्वपूर्ण अवधि में प्रवेश किया। प्रमुख उद्यमों द्वारा Q3 वित्तीय परिणामों की गहन रिलीज और 1.6T उत्पादों की बड़े पैमाने पर डिलीवरी के लॉन्च के साथ, बाजार ने मांग के प्रकोप और आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियों के बीच विशिष्ट विकास विशेषताओं को दिखाया।
उद्योग के अग्रणी उद्यमों ने तीसरी तिमाही के वित्तीय परिणामों में उच्च विकास गति बनाए रखी। न्यू एच3सी टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड ने राजस्व में 207.12% साल-दर-साल (YoY) वृद्धि और शेयरधारकों के कारण शुद्ध लाभ में 453.07% सालाना वृद्धि के साथ बढ़त हासिल की। इनोलाइट टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने सालाना आधार पर 115.25% अधिक, 6.514 बिलियन युआन का Q3 राजस्व हासिल किया, साथ ही पहली तीन तिमाहियों में शुद्ध लाभ 3.753 बिलियन युआन तक पहुंच गया, जो नाटकीय रूप से 189.59% सालाना उछाल है। हालाँकि, उद्योग की वृद्धि में भिन्नता देखी गई है: हालाँकि एक्सेलिंक टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड जैसे उद्यमों ने सालाना आधार पर 49% से अधिक की वृद्धि दर्ज की, उनकी तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) वृद्धि Q2 की तुलना में धीमी हो गई, जिससे लाइटकाउंटिंग की "वर्ष की दूसरी छमाही में विकास मंदी" की पूर्व भविष्यवाणी की पुष्टि हुई। प्रदर्शन वृद्धि का मुख्य चालक 800G और उससे ऊपर के उच्च-स्तरीय उत्पादों से आया। इनोलाइट ने स्पष्ट रूप से कहा कि 800G और 400G ऑप्टिकल मॉड्यूल की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि ने सीधे तौर पर राजस्व वृद्धि को बढ़ावा दिया।
अक्टूबर में, 1.6T ऑप्टिकल मॉड्यूल ने आधिकारिक तौर पर बड़े पैमाने पर शिपमेंट के चरण में प्रवेश किया, जो उद्योग के विकास के लिए एक नया इंजन बन गया। अक्टूबर में 95% की क्षमता उपयोग दर के साथ इनोलाइट की थाईलैंड फैक्ट्री ने अपनी मासिक क्षमता बढ़ाकर 500,000 यूनिट कर दी है और ऑर्डर दिसंबर तक निर्धारित किए गए हैं। इसके 1.6T सिलिकॉन फोटोनिक्स मॉड्यूल ने NVIDIA और Google से प्रमाणन पारित कर दिया है, 2025 में 3 मिलियन इकाइयों की अपेक्षित शिपमेंट के साथ, बाजार हिस्सेदारी का 50% से अधिक हिस्सा है। हुआगोंग टेक ने अक्टूबर में अपनी 1.6T क्षमता को 250,000 इकाइयों तक विस्तारित किया। स्व-विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स चिप्स के कम-शक्ति लाभ का लाभ उठाते हुए, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ 300,000-यूनिट फ्रेमवर्क समझौता हासिल किया, जो माइक्रोसॉफ्ट की वार्षिक खरीद मात्रा का 30% है। Accelink ने 1.6T उत्पादों की छोटी-बैच डिलीवरी भी हासिल की, और 5nm DSP चिप तकनीक का उपयोग करके इसके OSFP224 मॉड्यूल ने ग्राहक नमूनाकरण पूरा कर लिया है। वर्तमान में, 1.6T उत्पादों की इकाई कीमत 800-1,000 अमेरिकी डॉलर बनी हुई है, जो 800G उत्पादों की तुलना में अधिक है। फिर भी, एआई सर्वर की कंप्यूटिंग शक्ति आवश्यकताओं के अनुकूल होने के कारण, यह अभी भी अमेज़ॅन और माइक्रोसॉफ्ट जैसे ग्राहकों से 10,000-स्तरीय ऑर्डर आकर्षित करता है।
अग्रणी उद्यमों ने अगली पीढ़ी के बाजार पर पहले से कब्जा करने के लिए अक्टूबर में 3.2T प्रौद्योगिकी के लेआउट में तेजी लाई। एक उद्योग प्रदर्शनी में, हुआगोंग टेक ने 3.2T CPO ऑप्टिकल इंजन नमूने का अनावरण किया, जो पूरी तरह से स्व-विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स चिप्स को अपनाता है और विदेशी उत्पादों की तुलना में 15% कम बिजली की खपत करता है। इसे परीक्षण के लिए Microsoft और ByteDance को भेजा गया है, Q1 2026 में बड़े पैमाने पर शिपमेंट की उम्मीद है। InnoLight ने खुलासा किया कि इसके 3.2T प्रोटोटाइप को मौजूदा डेटा केंद्रों के परिवर्तन के अनुकूल प्लग करने योग्य समाधान का उपयोग करके परीक्षण के लिए Google को भेजा गया है। थाईलैंड कारखाने में आरक्षित उत्पादन लाइन 100,000 इकाइयों की नियोजित मासिक क्षमता के साथ 2025 की पहली तिमाही में उत्पादन शुरू कर देगी। कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी ने एक अलग मार्ग के माध्यम से बाजार में प्रवेश किया: 3.2T एलपीओ ऑप्टिकल मॉड्यूल पर भरोसा करते हुए, इसने माइक्रोसॉफ्ट से एक विशेष ऑर्डर जीता, जिसमें 20% लागत लाभ के साथ अनुमान परिदृश्यों की मांग को लक्षित किया गया।
हाई-स्पीड उत्पादों के वॉल्यूम विस्तार ने ऑप्टिकल चिप आपूर्ति की कमी को बढ़ा दिया है। अक्टूबर में, उद्योग ने "मूल्य वृद्धि लहर + निवेश लहर" के दोहरे संकेत देखे। अमेरिकी निर्माता मार्वेल ने जनवरी 2025 से शुरू होने वाली सभी उत्पाद लाइनों के लिए मूल्य वृद्धि की घोषणा की, और ऑप्टिकल चिप्स में अग्रणी ल्यूमेंटम ने देखा कि इसकी ऑर्डर मात्रा रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। घरेलू स्तर पर, हालांकि युआनजी टेक्नोलॉजी और एक्सेलिंक जैसे उद्यमों ने 100जी ईएमएल चिप्स में सफलता हासिल की है, लेकिन बड़े पैमाने पर आपूर्ति अभी तक हासिल नहीं हुई है, और 800जी और उससे ऊपर के हाई-एंड चिप्स अभी भी आयात पर निर्भर हैं। जवाब में, गुआंग्डोंग प्रांत ने ऑप्टिकल चिप उद्योग के अभिनव विकास के लिए एक कार्य योजना जारी की, जिसका लक्ष्य 2030 तक 100-बिलियन-स्तरीय औद्योगिक क्लस्टर तैयार करना है। इनोलाइट जैसे उद्यमों ने स्व-विकसित चिप्स की उपज दर में सुधार करके बाहरी निर्भरता को कम करने के लिए सिलिकॉन फोटोनिक्स तकनीक में निवेश भी बढ़ाया है।
संस्थानों का आम तौर पर मानना है कि एआई कंप्यूटिंग बिजली की मांग के निरंतर विस्तार के तहत, ऑप्टिकल मॉड्यूल उद्योग का विकास तर्क अपरिवर्तित रहता है। लाइटकाउंटिंग ने अपना पूर्वानुमान बढ़ा दिया है, जिसमें कहा गया है कि 1.6T ऑप्टिकल मॉड्यूल की शिपमेंट मात्रा 2025 में 1 मिलियन यूनिट तक पहुंच जाएगी, और 3.2T तकनीक का शुरुआती लेआउट अगले तीन वर्षों में उद्यमों की उद्योग स्थिति निर्धारित करेगा।
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